Foxit for Salesforce®

Génération fluide de documents et eSign pour l'outil de gestion de la relation client Salesforce

Simplifiez les flux de travail des documents, concluez des affaires plus rapidement et finalisez plus vite les documents grâce à cette intégration Salesforce intelligente.

Sign In Your Workspace Environment

Transformez votre flux de travail avec Foxit for Salesforce

Découvrez un changement profond dans la gestion des documents dans Salesforce en exploitant la puissance de Foxit. Les solutions primées pour la génération de documents et la signature électronique de Foxit sont réunies pour vous permettre d'automatiser de bout en bout vos flux de travail sur les documents.

Amélioration de l'efficacité du flux de travail

Générez facilement des factures, des devis et des contrats valables sur le plan juridique dans le cloud de votre outil de gestion de la relation client Salesforce.

Apposez des signatures sans effort, n'importe où

Découvrez la commodité de l'envoi et de la signature de documents dans votre outil de gestion de la relation client, n'importe où et à tout moment.

Moins de travail, plus d'automatisation

Utilisez les flux Salesforce pour automatiser la génération de documents, les demandes de signatures électroniques et la mise à jour des enregistrements.

Principales choses à essayer

Google Wordspace Top Things

Mappage automatique des champs

Fusionnez les données Salesforce dans votre modèle avec des étiquettes de texte pour une création de modèles plus rapide et plus propre.

Génération de tableaux dynamiques

Générez des tableaux organisés, utilisez le regroupement des données et calculez les totaux de champs dans des tableaux. Générez des tableaux avec une hauteur, une largeur et un nombre corrects pour le contenu.

Boutons Foxit

Placez les boutons que vous générez ou des boutons eSign dans n'importe quel objet Salesforce ou objet personnalisé. Associez autant de modèles que nécessaire à un seul bouton.

Suivez l'état des documents dans Salesforce

Envoyez des documents pour signature électronique et suivez tous les documents, envoyez des rappels, téléchargez les contrats signés, etc., directement dans Salesforce.

Personnalisez les flux de travail d'approbation

Créez des flux de travail d'approbation personnalisés dans Salesforce qui incluent des étapes de signature électronique, en s'assurant que toutes les parties prenantes examinent et signent les documents critiques.

Flux Salesforce

Créez tous les flux de travail de génération de documents ou de signature électronique dont vous avez besoin en quelques secondes en utilisant des actions et des déclencheurs pour automatiser la génération, l'envoi et la mise à jour dans Salesforce.

Cas d'utilisation de l'intégration Salesforce et Foxit eSign dans divers secteurs d'activité

Healthcare

Santé

Simplifiez la finalisation de formulaires de patients, de renouvellements de prescription, d'approbations, de formulaires HIPAA, etc., sécurisés et valablement signés pour une prise en charge des patients plus simples et mieux coordonnés dans Salesforce Health Cloud.

Insurance

Assurance

Accélérez l'intégration des nouveaux clients et l'émission des contrats, le traitement des demandes, les paiements, et améliorez votre expérience client globale et votre efficacité opérationnelle grâce à Foxit for Salesforce.

Real Estate

Immobilier

Assurez-vous que les documents immobiliers et de prêts sont signés plus rapidement pour accélérer la conclusion des affaires en créant de manière numérique des contrats, des accords et des baux pour les utiliser dans votre flux de travail Salesforce.

Human Resources

Ressources humaines

Incorporez en toute transparence des signatures électroniques dans l'intégration, l'inscription aux avantages et la documentation de conformité dans le cloud des ressources humaines Salesforce HR, ce qui garantit un processus des ressources humaines plus fluide et plus efficace.

Legal

Légal

Améliorez en toute sécurité et de manière légale les révisions des contrats et le suivi de la conformité, et gérez aisément les documents critiques et recevables par les tribunaux, en optimisant vos opérations juridiques dans l'écosystème Salesforce.

Government

Administrations

Améliorez en toute sécurité et de manière conforme les services importants aux citoyens, réduisez la surcharge administrative coûteuse et simplifiez les tâches essentielles, en permettant une gouvernance plus efficace et plus simple.

Banking

Secteur bancaire/Finance

Optimisez la productivité des opérations de votre institution financière dans Salesforce en accélérant les demandes de prêt, en pressant les approbations d'investissement et en garantissant une gestion rigoureuse de la conformité à KYC et aux normes du secteur.

Education

Éducation

Simplifiez l'inscription des étudiants, accélérez l'approbation des demandes et rationalisez la gestion de documents, en offrant aux étudiants et au personnel une expérience plus pratique et plus efficace, en local ou à distance.

Q&R

Cette intégration entraîne-t-elle un coût supplémentaire ?

Foxit for Salesforce est disponible en deux packs. Le pack Génération de documents coûte 20 $ par utilisateur et par mois et le pack Génération de documents et Signature électronique est proposé à 40 $ par utilisateur et par mois. Il faut un minimum de 10 utilisateurs pour les deux plans.

Comment cette intégration garantit-elle la conformité aux réglementations en vigueur du secteur ?

Foxit for Salesforce dispose de fonctionnalités de conformité globales. Contactez votre représentant Foxit pour vous assurer que les conformités dont vous avez besoin sont activées. Certaines conformités peuvent être disponibles à un coût supplémentaire.

Quels avantages cette intégration peut-elle apporter à mon organisation en termes d'efficacité et d'économies ?

Grâce à la réduction des tâches administratives, à l'automatisation du traitement des documents et à l'amélioration de la sécurité, cette intégration peut considérablement améliorer l'efficacité et réduire les coûts associés au traitement manuel des documents et à la gestion de la conformité.

Est-il facile de configurer l'intégration entre Foxit et Salesforce ?

Oui, l'intégration est conçue pour être conviviale et peut généralement être configurée avec une expertise technique minimale directement via AppExchange. Toutefois, si nécessaire, une assistance professionnelle est disponible.

Quels sont les types de mesures de sécurité mises en place pour protéger les documents et les données sensibles ?

Foxit eSign met en œuvre des fonctionnalités de sécurité avancée, notamment le chiffrement, les contrôles d'accès et l'authentification multifactorielle, afin de protéger vos documents et vos données, à l'intérieur comme à l'extérieur de Salesforce.