Создание документов и электронное подписание
Foxit for Salesforce®
Измените привычный процесс работы с документами
Раскройте неограниченные возможности создания документов и электронного подписания в Salesforce. Выберите индивидуальный пакет для создания документов или полный пакет управления документами. Оба варианта специально созданы и предназначены для оптимизации рабочих процессов, обеспечения соответствия требованиям и защиты документов без лишних усилий.
КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
Автоматически объединяйте данные Salesforce со своим шаблоном, используя текстовые теги, что позволит быстро и оптимально создавать шаблоны.
Генерация динамических таблиц с организованными данными, группировкой и итоговыми данными полей, интегрированными без нареканий с имеющимися котировками, прайс-листами и продуктами.
Создавать документы в любом макете Salesforce, размещать кнопку Foxit в любом объекте Salesforce или автоматизировать создание документов в потоках Salesforce.
Отслеживайте все ваши документы. Сгенерированные документы автоматически добавляются в учетную запись, возможность, контакт или другой объект в виде файла PDF для загрузки.
Создавайте шаблоны в динамическом режиме с помощью функции создания документов или загружайте свои собственные шаблоны. Узнайте о нашей службе шаблонов White Glove.
Отправляйте документы в любом макете Salesforce с помощью кнопки Foxit, размещенной в объекте Salesforce, или автоматизируйте отправку документов, используя рабочие процессы Salesforce.
Подписанные документы сразу сохраняются в Salesforce. Кроме того, информация, введенная в поля документа, может автоматически обновляться в полях Salesforce.
Отслеживайте документы, отправленные на подпись, получая обновление статуса документов в режиме реального времени. Устанавливайте автоматические напоминания, уведомления и многое другое.
Совместимость с SOC 2 Type 2, надежное шифрование, локализация данных и соответствие таким требованиям, как HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR и глава 21 Свода федеральных правил (часть 10).
Подписанные документы мгновенно сохраняются в Salesforce вместе с сертификатом подписи и полным журналом контроля.
Автоматизируйте отправку документов с помощью рабочих процессов Salesforce. Автоматически отправляйте соглашение о неразглашении, когда с потенциальным клиентом заключается сделка.
Автоматически создавайте документы на основе триггеров, выполненных с помощью рабочих процессов Salesforce. Создавайте форму предложения для утверждения, когда с потенциальным клиентом заключается сделка.
Автоматически создавайте документы на основе триггеров, выполненных с помощью рабочих процессов Salesforce. Создавайте форму предложения для утверждения, когда с потенциальным клиентом заключается сделка.
ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ
Варианты пакетов
Foxit for Salesforce предлагает отмеченные наградами решения для создания документов и электронного подписания, расширяя возможности организаций в рамках CRM. Создавайте документы прямо в Salesforce или воспользуйтесь комплексными возможностями управления документами, включая создание документов, электронное подписание, отслеживание, соответствие требованиям и безопасность. Наше универсальное решение предоставляет широкие возможности автоматизации рабочих процессов вашей команды.
Создание документов
СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-
Создание неограниченного количества документов
-
Неограниченное количество шаблонов
- *Минимум 10 пользователей
Создание документов и электронное подписание
СОСТАВ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
-
Создание неограниченного количества документов
-
Неограниченное количество шаблонов
-
Неограниченное количество конвертов
- *Для учетных записей Foxit eSign Enterprise доступны дополнительные скидки
- *Минимум 10 пользователей
Foxit for Salesforce®
Создание документов
Создание документов и электронное подписание
Функции
Создание документов
Создавайте документы по требованию или с помощью рабочих процессов Salesforce.
Динамические таблицы
Создавайте динамические таблицы с правильным форматированием и количеством строк с параметрами группировки данных и вычислениями.
Автоматическое сопоставление полей
Автоматически сопоставляйте поля Salesforce со своим шаблоном, используя соглашение об именовании.
Виджет создания документов
Наш дополнительный виджет для создания документов доступен в Salesforce Experience Builder и может быть размещен на панели задач для быстрого доступа.
Рабочие процессы Salesforce
Используйте рабочие процессы Salesforce для отправки документов на электронную подпись (для функции отправки требуется пакет eSign), автоматического создания документов и обновления полей Salesforce на основе статусов документов.
Рабочие процессы электронной подписи
Отправляйте шаблоны и созданные документы для юридически действительной электронной подписи в Salesforce.
Нормативно-правовое соответствие
Упрощены варианты соответствия требованиям по всему миру. Варианты соответствия требованиям со стороны Foxit включают HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, главу 21 Свода федеральных правил (часть 11) и другие.
Безопасность
Foxit eSign соответствует стандарту SOC 2 Type 2 и обеспечивает надежное шифрование, локализацию данных и многое другое.
Проверка подлинности
Проверка подлинности владельцев подписи стала проще благодаря таким функциям, как двухфакторная проверка подлинности (2FA), проверка подлинности на базе знаний (KBA), проверка подлинности по паролю, квалифицированная электронная подпись (QES), проверка электронной почты и т. д.
Отслеживание документов
Отслеживайте документы, отправленные на подпись, получая обновление статуса документов в режиме реального времени. Устанавливайте автоматические напоминания, уведомления и многое другое.
Функции аудита
Заполненные документы автоматически возвращаются в учетную запись Salesforce, стороне возможной сделки, контакту или другому объекту, откуда они были первоначально отправлены. Документ сохраняется в формате PDF с сертификатом юридически обязывающей подписи и полным журналом контроля.
Обратная запись документа
Автоматически обновляйте поля в Salesforce, используя сопоставленные данные полей из заполненных документов. Например, когда подписывающая сторона вводит свой номер телефона в документ, поле контактного номера телефона в Salesforce также обновляется.
Виджет eSign
Наш дополнительный виджет eSign для отправки на электронную подпись доступен в Salesforce Experience Builder и может быть размещен на панели задач для быстрого доступа.
УБЕДИТЕСЬ САМИ
Видео
ПРОЩЕ, ЧЕМ КОГДА-ЛИБО
Ресурсы
МЫ ПОСТОЯННО РАЗВИВАЕМСЯ
Новые возможности
Наша команда разработчиков постоянно работает над улучшением и расширением интеграции Foxit for Salesforce. Регулярно выходят обновления, а отзывы наших клиентов помогают нам совершенствоваться. Чтобы узнать больше о самых лучших новинках нашей команды разработчиков, щелкните ссылку ниже.
Luca Benini.Финансовые услуги
Mohammad G.Переводчик-фрилансер, английский язык
April B.Старший менеджер, системы управления причалами для яхт
Muni K.Участник сообщества инклюзивного жильяДАВАЙТЕ СОТРУДНИЧАТЬ
Партнеры
Откройте для себя потрясающие возможности, став партнером Foxit for Salesforce! Получите доступ к эксклюзивным преимуществам и дайте возможность своей организации воспользоваться нашим инновационным решением, присоединившись к партнерской сети. Наши партнеры получают долю дохода за каждого привлеченного клиента, создавая взаимовыгодное партнерство. Приближайте свой успех и повышайте возможности получения прибыли. Зарегистрируйтесь сейчас и начинайте управлять ситуацией уже сегодня!
