Foxit for Salesforce®

Оптимальное создание документов с их электронным подписанием для Salesforce CRM

Эта интеллектуальная интеграция с Salesforce позволит оптимизировать рабочие процессы документооборота, быстрее заключать сделки и подготавливать документы.

Sign In Your Workspace Environment

Преобразуйте свой рабочий процесс с помощью Foxit для Salesforce

Ощутите качественные положительные сдвиги в управлении документооборотом в Salesforce благодаря использованию всех возможностей Foxit. Удостоенные наград решения Foxit по созданию документов и их электронному подписанию позволяют автоматизировать рабочие процессы документооборота на всех этапах.

Повышенная эффективность рабочих процессов

С легкостью создавайте счета-фактуры, предложения и соглашения, имеющие обязательную юридическую силу с помощью облака Salesforce CRM.

Оптимальное подписание документов независимо от местоположения

Ощутите удобство отправки и подписания документов в CRM откуда угодно и когда угодно.

Меньше работы, больше автоматизации

Используйте рабочие процессы Salesforce для автоматизации процессов создания документов, запросов на электронную подпись и обновления записей.

Что стоит попробовать

Google Wordspace Top Things

Автоматическое сопоставление полей

Вставляйте данные Salesforce в свой шаблон, используя текстовые теги, что позволит быстро и оптимально создавать шаблоны.

Динамическое создание таблиц

Формируйте упорядоченные таблицы, используйте группирование данных и рассчитывайте значения полей в этих таблицах. Создавайте таблицы правильной высоты и ширины с нужным количеством строк для размещения необходимых данных.

Кнопки Foxit

Размещайте кнопки создания или электронной подписи документов в любом объекте Salesforce или пользовательском объекте. Привязывайте к любой кнопке нужное количество шаблонов.

Отслеживание статуса документа в Salesforce

Отправляйте документы на электронное подписание, отслеживайте все документы, отправляйте напоминания, скачивайте подписанные соглашения и выполняйте многие другие действия непосредственно в Salesforce.

Настройка рабочих процессов утверждений

Создавайте в Salesforce пользовательские рабочие процессы утверждения с этапами электронного подписания, чтобы все заинтересованные лица могли просматривать и подписывать критически важные документы.

Рабочие процессы Salesforce

В считанные секунды создавайте любые рабочие процессы по формированию или электронному подписанию документов, используя действия и триггеры для автоматизации процессов создания, отправки и обновления документов в Salesforce.

Примеры использования интеграции Salesforce в разных сферах деятельности

Healthcare

Здравоохранение

Оптимизируйте безопасное и юридически действительное подписание медицинских карточек пациентов, рецептурных форм, утверждений, форм HIPAA и других документов для упрощения и большей координации ухода за пациентами с применением Salesforce Health Cloud.

Insurance

Страховые компании

Ускоряйте адаптацию новых клиентов, выдачу страховых полисов, обработку страховых случаев, платежей и улучшайте общее взаимодействие с клиентами и операционную эффективность, используя Foxit для Salesforce.

Real Estate

Недвижимость

Обеспечьте более быстрое подписание важных документов по сделкам с недвижимостью и кредитованию для ускорения заключения сделок за счет формирования цифровых договоров, соглашений и условий аренды в рамках имеющихся рабочих процессов Salesforce.

Human Resources

Кадровые службы

Органично встраивайте возможности электронного подписания в документацию по приему сотрудников, управлению преимуществами и соблюдению нормативных требований в Salesforce HR Cloud, чтобы сделать работу отдела кадров более эффективной.

Legal

Юриспруденция

Улучшайте проверку договоров, отслеживание соблюдения нормативных требований, чтобы сделать эти процессы более безопасными и юридически правильными, а также управляйте критически важными для судебных разбирательств документами, оптимизируя работу юридических служб в экосистеме Salesforce.

Government

Государственные учреждения

Улучшайте важные службы по работе с населением для обеспечения их защищенности и соответствия нормативным требованиям, снижайте высокие административные затраты и оптимизируйте жизненно важные задачи, тем самым оптимизируя управленческие функции.

Banking

Банковское дело и финансы

Значительно ускорьте операции своей финансовой организации при работе в Salesforce, ускорив процедуры подачи заявлений, рассмотрения и утверждения кредитов и обеспечив полноценное управление процессами проверки клиентов и выполнения отраслевых требований.

Education

Образование

Упрощайте зачисление студентов, ускоряйте утверждение поданных заявлений и оптимизируйте управление документооборотом, обеспечивая более удобную и эффективную работу сотрудников и студентов как на местах, так и удаленно.

Вопросы и ответы

Нужны ли дополнительные затраты для внедрения этой интеграции?

Foxit для Salesforce доступно в двух пакетах. Пакет для создания документов стоит 20 долл. США в месяц на одного пользователя, а пакет создания и электронного подписания документов стоит 40 долл. США в месяц на одного пользователя. В обоих случаях минимальное число пользователей составляет 10 человек.

Насколько эта интеграция соответствует отраслевым требованиям?

Foxit для Salesforce имеет глобальные функции соблюдения нормативных требований. Поговорите с представителем Foxit о том, какие функции соблюдения нормативных требований необходимо включить. Некоторые функции соблюдения нормативных требований оплачиваются отдельно.

Какое преимущество получит от этой интеграции моя организация в плане эффективности и экономии на затратах?

Снижая объемы бумажной работы, автоматизируя процессы работы с документами и повышая безопасность, эта интеграция значительно увеличивает эффективность работы и сокращает затраты, связанные с ручной обработкой документации и соблюдением нормативных требований.

Насколько просто настроить интеграцию между Foxit и Salesforce?

Интеграция может с легкостью осуществляться непосредственно в AppExchange простым пользователем, не обладающим техническими знаниями. Однако при необходимости предоставляется профессиональная помощь.

Какие меры безопасности используются для защиты конфиденциальных документов и данных?

Foxit eSign имеет расширенные функции безопасности, включая шифрование, управление доступом и многофакторную проверку подлинности, что гарантирует безопасность ваших документов и данных как в рамках системы Salesforce, так и за ее пределами.