Geração de documentos e assinatura eletrônica

Foxit for Salesforce®
Mude a maneira como você documenta

Libere o poder da geração ilimitada de documentos e da assinatura eletrônica no Salesforce. Escolha entre nossos pacotes personalizados para geração de documentos ou um pacote completo de gerenciamento de documentos. Ambos os pacotes foram criados e projetados para otimizar seus fluxos de trabalho, garantir a conformidade e proteger seus documentos sem esforço.

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SOLUÇÕES PERFEITAS

Combine automaticamente os dados do Salesforce em seu modelo com tags de texto para uma criação mais rápida e limpa de modelos.

Automatic Field Mapping

Gerar tabelas dinâmicas com dados organizados, agrupamento e totais de campo integrados de forma integrada com cotações existentes, catálogos de preços e produtos.

Dynamic Table Generation

Gerar documentos em qualquer layout do Salesforce, colocar um botão do Foxit em qualquer objeto do Salesforce ou automatizar a geração de documentos nos Fluxos do Salesforce.

Generate from Anywhere

Mantenha o controle de todos os seus documentos. Os documentos gerados são automaticamente adicionados à conta, oportunidade, contato ou outro objeto como um arquivo PDF que pode ser baixado.

Document Storage
Automatic Field Mapping
Automatic Field Mapping
Automatic Field Mapping
Automatic Field Mapping

Crie modelos dinamicamente usando os recursos de geração de documentos ou carregue seus próprios modelos. Pergunte sobre nosso serviço de modelos White Glove.

Templates

Envie documentos dentro de qualquer layout do Salesforce, um botão da Foxit colocado em qualquer objeto do Salesforce ou automatize o envio de documentos nos Fluxos do Salesforce.

Send from Anywhere

Os documentos assinados são salvos imediatamente no Salesforce. Além disso, as informações digitadas nos campos do documento podem atualizar automaticamente os campos do Salesforce.

Automatic Sync and Write-back

Rastreie os documentos enviados para assinatura com atualizações em tempo real sobre o status do documento. Defina lembretes automáticos, notificações e muito mais.

Tracking

Compatível com SOC 2 Tipo 2, criptografia robusta, localização de dados e conformidades como HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Parte 10.

Security and Compliance

Os documentos assinados são salvos instantaneamente no Salesforce, juntamente com o certificado de assinatura e a trilha de auditoria completa.

Document Storage
Templates
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Automatize o envio de documentos com os Fluxos do Salesforce. Envie automaticamente um NDA quando um lead for alterado para uma oportunidade.

Send

Gere documentos automaticamente com base em acionadores concluídos com os Fluxos do Salesforce. Gere um formulário de cotação para aprovação quando um lead for alterado para uma oportunidade.

Generate

Gere documentos automaticamente com base em acionadores concluídos com os Fluxos do Salesforce. Gere um formulário de cotação para aprovação quando um lead for alterado para uma oportunidade.

Update
Send
Send
Send

GERENCIE DOCUMENTOS FACILMENTE

Opções de pacote

O Foxit for Salesforce oferece soluções premiadas de geração de documentos e assinatura eletrônica, capacitando as organizações no CRM. Crie documentos nativamente dentro do Salesforce ou opte por recursos abrangentes de gerenciamento de documentos, incluindo geração de documentos, assinatura eletrônica, rastreamento, conformidade e segurança. Nossa solução versátil oferece amplas opções de automação para os fluxos de trabalho da sua equipe.

Geração de documentos

$20/mensal, por usuário

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

  • Geração ilimitada de documentos
  • Modelos ilimitados
  • *Mínimo de 10 usuários
Iniciar avaliação gratuita
RECOMENDADO

Geração de documentos e assinatura eletrônica

$40/mensal, por usuário

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

  • Geração ilimitada de documentos
  • Modelos ilimitados
  • Envelopes ilimitados
  • *Descontos extras disponíveis para contas Empresariais do Foxit eSign
  • *Mínimo de 10 usuários
Iniciar avaliação gratuita
Foxit for Salesforce®

Geração de documentos

Geração de documentos e assinatura eletrônica

Recursos

Geração de documentos

Gerar documentos sob demanda ou com os Fluxos do Salesforce.

Tabelas dinâmicas

Gere tabelas dinâmicas com formatação e contagem de linhas corretas, com opções de agrupamento de dados e cálculos.

Mapeamento de campo automático

Mapeie automaticamente os campos do Salesforce para seu modelo com uma convenção de nomenclatura.

Widget de Geração de Documentos

Nosso Widget de Geração de Documentos opcional está disponível no Salesforce Experience Builder e pode ser colocado no painel de tarefas para facilitar o acesso.

Fluxos do Salesforce

Use os fluxos do Salesforce para enviar documentos para assinatura eletrônica (o recurso Enviar requer o pacote eSign), gerar documentos automaticamente e atualizar os campos do Salesforce com base nos status dos documentos.

Fluxos de trabalho de assinatura eletrônica

Envie modelos e documentos gerados para assinatura eletrônica legalmente vinculada no Salesforce.

Conformidade

Opções de conformidade mundial simplificadas. As opções de conformidade da Foxit incluem HIPAA, CCPA, ESIGN, FERPA, FINRA, UETA, EIDAS, GDPR, 21 CFR Parte 11 e muito mais.

Segurança

O Foxit eSign é compatível com SOC 2 Tipo 2, com criptografia robusta, localização de dados e muito mais.

Autenticação

Autenticação do signatário facilitada com opções que incluem autenticação de dois fatores (2FA), autenticação baseada em conhecimento (KBA), autenticação de senha, assinatura eletrônica qualificada (QES), verificação de e-mail e muito mais.

Rastreamento de documentos

Rastreie os documentos enviados para assinatura com atualizações em tempo real sobre o status do documento. Defina lembretes automáticos, notificações e muito mais.

Recursos de auditoria

Os documentos concluídos são automaticamente devolvidos à conta, oportunidade, contato ou outro objeto do Salesforce de onde foram originalmente enviados. O documento é salvo como um PDF com um certificado de assinatura juridicamente vinculativo e uma trilha de auditoria completa.

Resposta de documentos

Atualize automaticamente os campos no Salesforce com dados de campo mapeados de documentos concluídos. Por exemplo, quando o signatário digitar seu número de telefone no documento, ele atualizará o campo do número de telefone do contato no Salesforce.

Widget do eSign

Nosso widget opcional Enviar para o eSign está disponível no Salesforce Experience Builder e pode ser colocado no painel de tarefas para facilitar o acesso.

VEJA VOCÊ MESMO

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Veja o que o Foxit for Salesforce pode fazer por você.
Junte-se a Charles, Jason e Jorge enquanto eles discutem e demonstram a solução Foxit for Salesforce.
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ESTAMOS EM CONSTANTE CRESCIMENTO

Novidades

Nossa equipe de desenvolvimento está trabalhando sem parar para aprimorar e expandir a integração do Foxit for Salesforce. As atualizações são concluídas regularmente e o feedback de nossos clientes nos ajuda a transformar o que é ótimo em excelente. Se quiser saber mais sobre o que há de melhor e mais recente em nossa equipe de desenvolvimento, clique no link abaixo para ver no que estamos trabalhando.

Novos recursos
Atualizações do produto
Aprimoramentos de UI
Aprimoramentos administrativos
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What's new
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depoimento"Solução de assinatura eletrônica fácil e intuitiva com acompanhamento total de eventos do Salesforce."Ian KleinLuca Benini.Serviços financeiros
depoimento"Eu sei o quanto ela é amigável e como ela torna o processo de assinatura eletrônica mais fácil. "Ian KleinMohammad G.Tradutor freelance de inglês
depoimento"Particularmente, eu gosto da interface intuitiva e amigável. "Ian KleinApril B.Sr. Gerente, Marina Management Systems
depoimento"Foxit eSign - mais fácil e mais intuitiva do que o Adobe!"Ian KleinMuni K.Membro da coorte de habitação inclusiva

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