Foxit for Salesforce®

無縫文件產生和 eSign for Salesforce CRM

憑藉 Salesforce 智慧整合,簡化文件工作流程,加速完成交易,加快文件完成速度。

Sign In Your Workspace Environment

使用 Foxit for Salesforce 轉變您的工作流程

利用 Foxit 的強大功能,體驗 Salesforce 內部文件管理的革命性轉變。Foxit 屢獲肯定的文件產生和電子簽名解決方案相結合,能夠實現端對端文件工作流程自動化。

提高工作流程效率

在 Salesforce CRM Cloud 中輕鬆產生具有法律約束力的發票、報價和協議。

隨時隨地輕鬆簽名

體驗在 CRM 中隨時隨地傳送和簽署文件的便利性。

減少工作、增加自動化

利用 Salesforce Flows 實現文件產生、電子簽名請求和更新記錄自動化。

待嘗試的重要事項

Google Wordspace Top Things

自動欄位對應

使用文字標籤將 Salesforce 資料合併到您的範本中,使範本建立過程更快、更整潔。

動態表格產生

產生井然有序的表格,使用資料分組,並計算表中的欄位總數。為內容產生具有適當高度、寬度和列數的表格。

Foxit 按鈕

在任何 Salesforce 物件或自訂物件中放置產生或電子簽名按鈕。根據需要將盡可能多的範本繫結至任何一個按鈕。

在 Salesforce 中追蹤文件狀態

直接在 Salesforce 中傳送文件進行電子簽名並追蹤所有文件、傳送提醒、下載已簽署的協議等。

自訂核准工作流程

在 Salesforce 中建立包括電子簽名步驟的自訂核准工作流程,確保所有利害關係人檢閱並簽署關鍵文件。

Salesforce 流程

利用動作和觸發器在 Salesforce 內實現產生、傳送和更新自動化,在短短幾秒內建構所需的任何文件產生或電子簽名工作流程。

Salesforce 跨產業整合使用案例

Healthcare

醫療保健

在 Salesforce Health Cloud 中簡化患者表單、處方續訂、核准、HIPAA 表單等的安全且合法的簽名完成流程,以便更輕鬆、更協調地進行患者護理。

Insurance

保險

透過 Foxit for Salesforce,加快新客戶加入和保單簽發、索賠處理、付款,提高整體客戶體驗和營運效率。

Real Estate

房地產

透過在 Salesforce 工作流程中以數位方式建立要使用的合約、協議和租約,確保更快地簽署重要的房地產和貸款文件,從而加速完成交易。

Human Resources

人力資源

在 Salesforce HR Cloud 中將電子簽名無縫地整合到入職、權益管理和合規性文件中,確保人力資源流程更順暢、更高效。

Legal

法律

在 Salesforce 生態系統中,安全合法地增強合約檢閱,追蹤合規性,輕鬆管理關鍵文件和法院可準予的文件,實現法律營運最佳化。

Government

政府

以安全且合規的方式加強重要的公民服務,減少高昂的行政管理費用,簡化重要工作,實現更高效、更精簡的監管。

Banking

銀行/金融

透過加快貸款申請、加速投資核准以及確保嚴格的 KYC 和產業合規管理,在 Salesforce 中加強金融機構的營運。

Education

教育

簡化招生流程,加快申請核准,精簡文件管理,為學生和工作人員提供更便捷、更高效的本機和遠端體驗。

問答

使用這種整合是否會產生額外費用?

Foxit for Salesforce 有兩個套件。Document Generation 套件費用為每位使用者每月 20 美元,Dcoument Generation & eSign 套件費用為每位使用者每月 40 美元。這兩個方案都有至少 10 位使用者的限制。

該整合如何確保遵守產業法規?

Foxit for Salesforce 具有全球合規功能。與您的 Foxit 代表交談,確保所需合規性已開啟。某些合規性可能會產生額外費用。

該整合如何使我的組織在提高效率和節約成本方面受益?

透過減少文書工作、自動執行文件流程和增強安全性,該整合可以顯著提高效率,減少與手動處理文件和合規管理相關的成本。

是否可以輕鬆地在 Foxit 和 Salesforce 之間設定整合?

是,整合的目的在於方便使用,通常無需過多技術專業知識,直接透過 AppExchange 設定即可。但是,如果需要,可以提供專業援助。

採取了哪些類型的安全措施來保護敏感文件和資料?

Foxit eSign 將實作進階安全性功能,包括加密、存取控制和多重要素驗證,能夠在 Salesforce 內外保護文件和資料安全。